小美人鱼（维多利亚·诺薇科娃 Viktoriya Novikova 饰）有5个姐姐，她们生活在大海的最深处。老祖母常常会给小美人鱼讲述陆地上的故事，这令小美人鱼对陆地上的生活充满了憧憬。15岁那一年，小美人鱼终于被准许浮上海面，她在一艘轮船上看到了英俊的王子（尤里·先科维奇 Yuri Senkevich 饰），小美人鱼一下子就坠入了情网之中。　　暴风雨的袭击下，王子的船损毁了，小美人鱼救起了溺水...

二战中年轻的犹太士兵列昂尼德·伯恩施泰因（Leonid Bernshtein）的故事，他升任领导人并领导行动摧毁了臭名昭著的纳粹V2弹道导弹的秘密设施...