影片描写了抗日战争后期，在江南水乡，一个从杂技班逃离的孤儿，在我党地下工作者的帮助下逐步走上革命的道路，最后成为一名新四军小战士的故事。...

传说在马兰山的山顶上，住着一个仙人马郎，他在山顶上种植了一朵美丽的马兰花，马兰山下有姐妹两人，姐姐大兰懒惰，妹妹小兰勤劳。小兰让父亲采了朵马兰花，马郎把神奇的马兰花交给老爹，向他的女儿提亲。大兰嫌深山生活苦，不愿嫁给马郎，小兰嫁给了勤劳的马郎。婚后不久，小兰回家看望父母，带了许多礼物，引起姐姐的妒忌。姐姐听信变作老猫的黑心狼的欺骗，骗去妹妹的衣服，陷害了妹妹。接着又在老猫的威胁下，试图从马郎口中骗...