陈观泰饰演的大哥成，为了义气而重出江湖，向恶势力挑战；期间揭发一宗大骗局……斗智斗武的过程中，他的妻子（叶灵芝）及伙伴黑仔文（汪禹）相继被杀害。大哥成复仇后，巧妙避过了警方的线眼，再度退隐江湖……...

資深大導演岳楓退休前最後一部電影。九姑娘(舒佩佩飾)之兄巴杰(康華飾)勾結惡虎村惡霸胡蛟(王俠飾)，圖劫鏢銀，被「鐵沙掌」駱宏勛(岳華飾)打傷。胡蛟恐事發後被巴家追究，下毒將巴杰毒斃，嫁禍駱宏勛，巴家上下誓欲殺死駱報仇……...