母亲去世，父亲失踪，虔诚的教徒罗茜（玛卡蕾娜·戈麦斯 Macarena Gómez 饰）和妹妹妮娜（纳迪娅·圣地亚哥 Nadia de Santiago 饰）过着相依为命的生活。罗茜患有广场恐惧症和严重的精神衰弱症，无法踏出家门一步，只能依靠吗啡来缓解身体和精神的极度不适。而出落的亭亭玉立的妮娜开始让罗茜渐渐感到一种妹妹会弃自己而去的恐慌。　　某日，一位腿部受了伤的陌生男子卡洛斯（雨果·席尔瓦 ...

　　一群躲避警察追捕的搶匪，原想遠走高飛到法國南部悠閒渡日，卻在途經的小村莊惹上更大的麻煩，因為他們碰上了女巫，而且不是普通的女巫。                                      ...

哈维出身小丑世家，西班牙内战夺走了他的父亲与童年，沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑脸小丑的女友，而隐藏在笑脸面具下的，尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人，在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开：一个被情敌劈得头破血流，只能找兽医急救，帅气的脸庞被缝成了半兽人，从此只能逗小孩尖叫；另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底，还用熨斗烫上腮红，日后逢人就杀；而爱到不能...

屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，他们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。...