根据话剧《远方青年》改编。阿力和阿米娜在大学学习兽医毕业后，满怀着对生活的憧憬，一同走上新的工作岗位——天山马场。在这里，阿米娜碰到了她在中专时的同学卡得尔。卡得尔热爱草原，热爱自己的工作，全心全意为牧民服务，关心马群的健康，向群众学习。刻苦钻研技术。阿力处处为自己打算，沽名钓誉，骄傲独断，看不起群众，看不起卡得尔。一次给病马动手术时，他因为害怕手术失败会给自己带来不好的影响而临阵退却，放弃手术。...

土匪的到来毁掉了春桃（刘晓庆 饰）的新婚之夜，她和丈夫李茂（曹前明 饰）失散了，只身一人流浪到北京，靠着捡破烂维生。在春桃最艰难的岁月里，是刘向高（姜文 饰）一直不离不弃的陪伴和支持着她，尽管两人并没有夫妻之名，但相依为命的他们彼此之间感情十分要好。某日，春桃在街上遇见了一个蓬头垢面的乞丐，她震惊的发现，这个乞丐竟然就是李茂，春桃收留了李茂，一个两男一女的奇怪“家庭”产生了，三人艰难的维系着岌岌...